Обязательная доля в наследстве при завещании предоставляется только отдельным категориям граждан и является законным способом увеличить количество наследников, даже если они не указаны в тексте документа.

Приоритетное право на получение гарантированной части собственности наследодателя реализуется независимо от согласия завещателя или его преемников. Не каждый обладает данным правом и при определённых обстоятельствах может лишиться его.

Что такое обязательная доля?

В 1149 статье Гражданского кодекса РФ указана особая категория граждан, которая может получить определённую часть наследственного имущества даже при условии, что имеется завещание (независимо от его текста).

Иными словами, обязательная доля в наследстве – это гарантированный лицу процент от собственности наследодателя. Если же завещание отсутствует, процедура наследования происходит в порядке очерёдности законных наследников (1141 статья ГК РФ).

Кто может претендовать?

Право на обязательную долю в наследстве имеют только те граждане, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные (даже после достижения ими 18 полных лет) дети завещателя (родные и усыновлённые);
• родители (или усыновители) и супруг(а), если они признаны нетрудоспособными;
• нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении погибшего наследодателя.

Право на обязательную долю иждивенца подтверждается, если этот гражданин получал систематическую финансовую поддержку от завещателя в течение минимального периода, установленного законодательством – то есть от 12 месяцев до момента его гибели. При этом такое содержание должно являться главным доходом иждивенца (без учёта получения им каких-либо социальных выплат, вроде пенсии).

Обязательная доля в наследстве полагается нетрудоспособным лицам, которыми признаются:

• мужчины старше 60 лет;
• женщины в возрасте от 55 лет;
• инвалиды определённой группы.

Перечисленные категории не могут быть лишены гарантированной части наследства, даже если она не указана в завещании, а также если её размер меньше полагающегося по закону (32 пункт Постановления Пленума ВС № 9 от 2012 года 29 мая).

Порядок определения размера

Размер обязательной доли в наследстве – не меньше ½ от общей суммы наследственной собственности, которая должна причитаться на законных основаниях.

Гарантированная часть наследства может быть увеличена либо уменьшена вынесенным постановлением судебного органа, поэтому для определения точной части, которую должен получить преемник, необходимо узнать, на какой процент он может рассчитывать по закону.

При большом количестве правопреемников, наследственное имущество распределяется между каждым из них. Именно поэтому чтобы произвести расчёт обязательной доли в наследстве, предварительно следует учесть всех имеющихся наследников по закону – взрослых, ещё не родившихся, но зачатых при жизни завещателя, а также по праву представления.

Гарантируемая доля выделяется из:

• незавещанного имущества (если оно имеется);
• собственности, которая указана в завещании.

Обязательная доля в наследстве включает в себя всё, что предназначается гражданину по наследственному праву, и полноценную стоимость отказа от одного или нескольких правопреемников в его пользу. Доли рассчитываются с учётом цены всей собственности, которой обладал завещатель при жизни, то есть от простых предметов обихода до жилой площади и движимого имущества.

Расчёт гарантируемой части наследства

Рассмотрим на примере, как определяется размер обязательной доли. У отца имеются взрослые сын и дочь. Он оставил в наследство сыну двухкомнатную квартиру, однако дочь, которая не была указана в тексте завещания, к моменту смерти наследодателя уже имела группу инвалидности, т. е. была признана нетрудоспособной.

Кроме двух детей, у родителя больше нет наследников первой очереди, следовательно, по закону каждый из них должен был получить по ½ жилья. Размер обязательной доли в этом случае составляет не менее одной четверти от наследуемого жилого помещения. На основании первой части ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, дочь не может лишиться ¼ части квартиры, которая ей гарантирована.

Другой пример при наличии завещания и нескольких наследников. Гражданка Иванова завещала своим трудоспособным сыну, дочери и родной сестре всё имеющееся у неё имущество в равных частях.

На момент смерти у неё также был 70-летний муж, не включённый в текст завещания.

По закону супруг является нетрудоспособным в силу возраста и может претендовать на гарантированную часть от всей собственности, принадлежащей Ивановой.

Если бы не было завещания, преемников первой очерёдности было бы трое – сын, дочь и муж, а вся собственность погибшей распределилась между ними в равных частях по 1/3 от общей суммы.

Стоит отметить, что сестра наследодателя не учитывается в данном случае, так как не относится к первой очереди наследников.

Соответственно, обязательная доля в наследстве для супруга гражданки Ивановой составит 1/6 часть от общего наследуемого имущества, так как дети являются трудоспособными. Именно её получит муж независимо от текста завещания.

Как получить наследство?

При наличии завещания лицо может реализовать своё право на обязательную долю в наследстве двумя способами:

• обратившись к нотариусу по месту открытия процедуры наследования;
• через суд.

Гражданину требуется предоставить нотариусу в течение полугода с открытия процедуры те же документы, что и другим наследникам, для выдачи соответствующего свидетельства, обеспечивающего получение наследства:

• удостоверение личности;
• бумаги на все наследуемые предметы (только при наличии);
• доказательства родства с умершим (к примеру, свидетельство об усыновлении);
• бумаги, подтверждающие ваше право на обязательную долю.

Следует помнить, что некоторые виды имущества требуют регистрацию факта перехода права владения в едином Росреестре.

Возможность уменьшения доли либо отказа от неё

В некоторых случаях право на обязательную долю может быть оспорено в судебном органе (к примеру, если лицо признано недостойным наследником). Иные преемники завещателя способны обратиться в суд с просьбой уменьшить гарантированную часть или и вовсе оставить гражданина без её присуждения.

Лица, которых суд может лишить законного наследства (1117 статья ГК РФ):

• совершившие покушение на здоровье/жизнь завещателя или причинившие вред ему или его близким;
• использующие незаконные способы для получения своей доли или её увеличения;
• лишённые своих родительских прав;
  уклоняющиеся от обязательств по финансовому содержанию завещателя, которое было необходимо по заключению судебного органа.

Право на обязательную долю в наследстве не мешает лицу также отказаться от получения причитающейся ему части наследуемого имущества (1157 статья ГК РФ). Кроме этого, он не вправе оформлять отказ в пользу другого правопреемника. В этом случае просто происходит увеличение долей, которые прописаны в содержании данного завещания.

Согласно четвёртой части 1149 статьи Гражданского кодекса РФ, судья ориентируется в принятии решения на финансовое положение всех преемников и на другие существенные моменты.

 Например, если один из наследников проживает в доме, а гражданин, обладающий правом на гарантированное наследство, никогда не использовал данное жильё.

При таком раскладе лицо может быть лишено получения своей обязательной наследственной выплаты.

Обязательная доля в наследстве по закону

Время чтения 8 минут Спросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Обязательная доля в наследстве по закону – гарантия защиты имущественных прав социально незащищенной группы наследников, которые не включены в завещание. Этот институт ограничивает волю наследодателя по распоряжению своим имуществом при составлении завещания, в том числе в части лишения наследства. Однако, в отличие от общего порядка наследования, претенденты на обязательную долю могут рассчитывать только на половину того, что могли бы получить по закону, если бы не было завещания.

Несмотря на то, что институт обязательной доли рассматривается в ГК РФ лишь в контексте наследования по завещанию, его принципы встречаются и в другом порядке наследования – по закону. Здесь также ГК РФ определены некоторые категории лиц, которые хотя и не относятся к кругу наследников той очереди, которая призвана к наследованию, будут наследниками наравне с ними. 

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

• Те, кто входит в круг наследников по закону.
• Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

• относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
• были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
• находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

• были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
• находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

• Нетрудоспособность.
• Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д.

Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства.

Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию. И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

1. При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы – только одна из категорий.
2. Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания – 50%.
3. Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике

В целом вопрос формирования и ограничения круга претендентов на наследство – задача нотариуса, при наличии спора – суда. Но в любом случае наследник должен сначала принять наследство и только потом решать вопрос с оформлением.

Поэтому есть право на наследство или нет – это приходится определять самим наследникам.

Только после этого возможно либо обращение к нотариусу с заявлением о согласии принять наследство, либо совершение действий, свидетельствующих о фактическом его принятии.

Стандартная схема действия претендента на обязательную долю при наследовании по закону:

1. Если вы – нетрудоспособный иждивенец, жили с наследодателем и он содержал вас в течение года, можно смело подавать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства в пределах причитающейся вам доли. В этом случае совсем неважно, относитесь вы к какой-то очереди наследников или нет – все равно вам полагается определенная доля, а при отсутствии других наследников – все имущество. Вполне возможна и ситуация, при которой среди наследников или единственным наследником окажется человек, не имеющий никаких родственных связей с наследодателем. Правда, такое бывает редко.
2. Если вы, как нетрудоспособный иждивенец, отвечаете всем условиям обязательной доли в наследстве, но не проживали вместе с наследодателем вообще или в течение последнего года его жизни, то наследником вы сможете стать лишь в одном случае – вы относитесь ко 2-7 очереди наследников. В этом случае неважно, к какой именно очереди, главное – к любой из них. При этом получать наследство вы будете на равных условиях с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
3. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к 1 очереди наследников по закону, наследуют в любом случае. Здесь особый статус не играет никакой роли.

Особенности наследования супругом

Ограничения в правах на обязательную долю

В этом плане действуют общие правила, которые применяются и при наличии завещания, и при наследовании по закону. Исключение – право завещателя лишить некоторых наследников наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону могут не получить свою обязательную долю (не войти в круг наследников), если будут признаны недостойными наследниками.

Не имеют право на наследство нетрудоспособные иждивенцы, которые:

• совершали в отношении наследодателя, других наследников умышленные незаконные действия с целью получения наследства, увеличения своей доли или доли других лиц;
• лишены родительских прав и претендуют на наследство после своего ребенка.

Признать недостойным наследником по указанным выше основаниям вправе только суд по заявлению заинтересованного лица.

Оспаривание права наследования и доли нетрудоспособного иждивенца – редкость. Обычно, напротив, такие лица или их представители вынуждены отстаивать свои права на наследство в суде.

Зачастую так вынуждены поступать люди, которые не проживали с наследодателем, не знали о его смерти или своих правах.

Проблема еще и в том, что пенсионерам, инвалидам и детям крайне трудно вовремя получить квалифицированную юридическую помощь, а их законные представители порой злоупотребляют правами.

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

КонсультантПлюс: примечание.

Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149, применяются также к лицам предпенсионного возраста — женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

(п. 5 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)

Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)

Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания) (4-е издание, переработанное и дополненное) (Крашенинников П.В.) («Статут», 2019)

Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110 — 1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации (отв. ред. Е.Ю. Петров) («М-Логос», 2018)

Наследование имущества: от совершения завещания до приобретения наследства (выпуск 2) (Сидорова Е.Л.) («Редакция «Российской газеты», 2019)

Статья: Новеллы наследственного права: совместное завещание (Алиев Т.Т.) («Законы России: опыт, анализ, практика», 2020, № 2)

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

1.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е.

право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом.

В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Новая редакция Ст. 1149 ГК РФ

1.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный «достойный» наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону.

Завещание, полностью или в части лишающее обязательного «достойного» наследника наследственных прав, будет ничтожным в соответствующей части по основаниям ст. ст. 168, 1111, 1119, 1149 ГК РФ.

Судебная практика.

Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя (Определение ВС РФ от 01.07.1993).

Другой комментарий к Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации

1.

Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК РФ).

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 комментируемой статьи 1149 ГК РФ.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них. Круг лиц, указанных в комментируемой статье, соответственно определяется по правилам ст. 1142, 1147, 1148 ГК.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е.

право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи 1149 ГК необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления (см. комментарий к ст. 1147 ГК РФ).

Комментируемая статья 1149 Гражданского кодекса России не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства, за исключением случаев наследования нетрудоспособными иждивенцами на основании п. 2 ст. 1148 ГК.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

2. Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом.

В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При этом необходимо исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем или нет (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2).

Поэтому при определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию (например, по завещанию, в качестве наследника по закону первой очереди при отсутствии завещания и т.д.).

Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав (ст.

1112 ГК РФ), а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства (см. комментарий к статье 1137 ГК России).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют преимущество при разделе наследства.

В целях наиболее полного обеспечения интересов наименее защищенной категории наследников в комментируемой статье установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности — из имущества, завещанного другим лицам.

Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как произойдет определение долей остальных наследников призванной к наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или полному их отстранению от наследования.

В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли. Однако она может быть и больше. Это зависит от нескольких обстоятельств. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. Однако они могут быть исключены из числа наследников по завещанию.

Тем не менее как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в наследственном имуществе.

Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или по завещанию: при их отсутствии необходимый наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом долю в наследственном имуществе.

3. Новеллой является предусмотренное в комментируемой статье право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.

Данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.

99 N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» ).
———————————

Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 2.

Правило п. 4 комментируемой статьи применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию.

Представляется, что данное положение способно породить на практике немало вопросов.

Следует обратить внимание на то, какое помещение может быть использовано для проживания.

Так, в соответствии с положениями Закона о жилищной политике в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые дома (в том числе дачные), приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для проживания как постоянного, так и временного.

В комментируемой статье отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию проживать в завещанном помещении постоянно или временно.

Судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Практика всегда испытывала немалые трудности при определении, что является источником средств к существованию. Законодатель попытался частично решить этот вопрос, указав суду определенное направление: к такому имуществу могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.

Все эти вопросы суду следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела и с учетом местных обычаев.

По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который определен в п. 1 комментируемой статьи. В отдельных случаях наследник вообще может быть отстранен от наследования в порядке ст. 1149 ГК.

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника.

Имущественное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

По мнению Конституционного Суда РФ, предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).